Retificar Conta
Esta
opção do sistema faz parte do processo "Manter Conta" e
permite a retificação de
uma conta de um imóvel.
Apenas funcionários
credenciados é que poderão efetuar esta
operação.
O acesso a esta funcionalidade deve
ser realizado pelo "menu"
do sistema: "Gcom --> Faturamento --> Conta -->
Manter Conta".
Inicialmente você
deverá informar
o imóvel, para o qual, deseja manter contas.
Após informar o
imóvel, o sistema apresentará as seguintes
informações:
- Dados do Imóvel
- Inscrição do Imóvel, ao
lado do campo da matrícula do imóvel
- Localidade, Setor Comercial, Quadra, Lote e Sublote
- Nome do Cliente Usuário
- Descrição da
Situação da Ligação de
Água
- Descrição da
Situação da Ligação de
Esgoto
- Tabela com a
relação das
Contas do Imóvel nas
situações: Normal, Retificada ou
Incluída
- Mês e Ano de
Referência
- Data de Vencimento da Conta
- Valor Total da Conta
- Consumo de Água
- Consumo de Esgoto
- Data de Validade da Conta
- Data de Revisão da
Conta
- Situação
da Conta
Para "Retificar uma Conta"
você deverá clicar sobre o "hyperlink"
existente na coluna "Refe." de uma das contas apresentadas.
- Para retificar uma conta é
obrigatório que exista um Registro de Atendimento
(RA) para o imóvel, com o tipo de
solicitação
referente a movimentação de conta.
Após a
seleção da conta
o sistema apresentará a tela "Retificar Conta", com os dados
da
conta a ser retificada. Veja na seção abaixo
(Preenchimento dos Campos), os campos apresentados na tela e os
procedimentos para preenchimento.
Após efetuar a
retificação dos dados da conta, você
deverá
clicar no botão "Retificar", para solicitar ao sistema a
atualização das informações
na base de
dados.
Preenchimento
dos campos
- Dados do Imóvel (Apresentados apenas para consulta)
- Matrícula
do Imóvel: Campo composto por duas informações:
- Matrícula do Imóvel;
- Inscrição do
Imóvel;
- Nome
do Cliente Usuário
- Situação
de Água: Descrição da Situação de Água.
- Situação
de Esgoto: Descrição da Situação de Esgoto
- Dados da Conta
- Dados de
Água
- Situação
de Água: Caso seja
necessário,
você poderá modificar a situação da água para a conta. Neste caso você
deverá
selecionar a situação desejada na lista
apresentada ao
lado do campo.
- No
caso da situação ser igual a "Ligado",
será
obrigatório informar o campo "Consumo de Água".
- Consumo
de Água:
Você deve informar a quantidade de água consumida
pelo
usuário no mês/ano de referência da
conta.
- Conforme
já vimos anteriormente, este campo será
obrigatório, caso a situação de
água seja
igual a "Ligado".
- Nas demais
situações, com exceção para
"Ligado" e "Cortado", este campo não deve
ser informado. Portanto, nestes casos, o sistema irá
protegê-lo contra
atualizações.
- Valor
de Água:
Este campo não pode ser atualizado pelo usuário.
Ele
é informativo e será atualizado pelo sistema,
após
você clicar no botão
.
Contém o valor calculado pelo sistema para o fornecimento de
água, de acordo com os parâmentros informados.
- Dados de
Esgoto
- Situação
de Esgoto(*):
Caso seja necessário, você poderá modificar a
situação de esgoto para a conta. Neste caso
você
deverá selecionar a situação desejada
na lista apresentada ao
lado do campo.
- No
caso da situação ser igual a "Ligado",
será
obrigatório informar os campos "Consumo de Esgoto" e
"Percentual
de Esgoto".
- Consumo
de Esgoto:
Você deve informar o volume de esgoto coletado pelo sistema
de
saneamento, no mês/ano de referência da conta.
- Conforme
já vimos anteriormente, este campo será
obrigatório, caso a situação de esgoto
seja igual
a "Ligado".
- Nas demais
situações, com exceção para
"Ligado", este campo não deve
ser informado. Portanto, nestes casos, o sistema irá
protegê-lo contra
atualizações.
- Percentual
de Esgoto:
Você deve informar o percentual de esgoto coletado pelo
sistema
de saneamento, no mês/ano de referência da conta.
- Conforme
já vimos anteriormente, este campo será
obrigatório, caso a situação de esgoto
seja igual
a "Ligado".
- Nas demais
situações, com exceção para
"Ligado", este campo não deve
ser informado. Portanto, nestes casos, o sistema irá
protegê-lo contra
atualizações.
- Valor
de Esgoto
Este campo não pode ser atualizado pelo usuário.
Ele
é informativo e será atualizado pelo sistema,
após
você clicar no botão
.
Contém o valor calculado pelo sistema para o volume de
esgoto coletado, de acordo com os parâmentros informados.
- Categorias
e Economias:
- Ele é composto por uma tabela
com a relação das categorias existentes no imóvel, e as quantidades de economias por
categoria.
- Se for necessário,
você
poderá modificar a composição para a
geração da conta. As opções
são:
- Adicionar uma nova categoria
- Para efetuar esta
operação você deverá clicar
no botão
, que o sistema
irá ativar a tela de popup "Adicionar
Categoria", onde você deverá selecionar
a nova categoria e a quantidade de economias da categoria.
- Alterar a quantidade de economias das
categorias
- A
alteração da quantidade de economias de uma
categoria
deverá ser realizada diretamente no campo existente na
coluna
correspondente da tabela.
- Remover uma categoria
- Para remover uma categoria, do cálculo
da conta, basta clicar no botão "Remover"
,
que fica ao lado da categoria, na primeira coluna da tabela.
- O
sistema irá abrir uma janela de diálogo
solicitando a confirmação da
remoção.
Você deverá "Confirmar" ou "Desistir" da
remoção.
- Débitos
Cobrados:
- Este campo é composto por uma tabela
com a relação dos débitos cobrados na
conta, com as
seguintes informações para cada um dos
débitos cobrados na conta:
- Tipo do Débito
- Mês e Ano de
Referência do Débito
- Mês e Ano da
Cobrança do Débito
- Número da Parcela
- Valor do Débito
- Você tem as
seguintes opções para a
geração dos débitos cobrados na conta:
- Adicionar um débito
- Para efetuar esta
operação você deverá clicar
no botão
,
que o sistema irá ativar a tela de popup "Adicionar
Débito na Conta", onde você
deverá selecionar o
tipo do débito, informar o mês e ano do
débito
e da cobrança, assim como o valor do débito.
- Alterar o valor de um débito
inserido
- A
alteração do valor de um débito
inserido deverá ser
realizada diretamente no campo existente na coluna correspondente da
tabela.
- Remover um débito
- Para remover um débito, basta
clicar no botão "Remover"
,
que fica ao lado do débito, na primeira coluna da
tabela.
- O
sistema irá abrir uma janela de diálogo
solicitando a confirmação da
remoção. Você deverá
"Confirmar" ou "Desistir" da remoção.
- Créditos Realizados:
- Este campo é composto por uma tabela
com a relação dos créditos inseridos na
conta, com as
seguintes informações para cada um dos créditos inseridos na conta:
- Tipo do Crédito
- Mês e Ano de
Referência do Crédito
- Mês e Ano da
Cobrança do Crédito
- Valor do Crédito
- Você tem as
seguintes opções para a
geração dos créditos na conta:
- Adicionar um crédito
- Para efetuar esta
operação você deverá clicar
no botão
,
que o sistema irá ativar a tela de popup "Adicionar Credito na Conta", onde você
deverá selecionar o
tipo do crédito, informar o mês e ano de referência do crédito
e da cobrança, assim como o valor do crédito.
- Alterar o valor de um crédito existente
- A
alteração do valor de um crédito
inserido deverá ser
realizada diretamente no campo existente na coluna correspondente da
tabela.
- Remover um crédito
- Para remover um crédito, basta
clicar no botão "Remover"
,
que fica ao lado do crédito, na primeira coluna da
tabela.
- O
sistema irá abrir uma janela de diálogo
solicitando a confirmação da
remoção. Você deverá
"Confirmar" ou "Desistir" da remoção.
Observação: Os campos
obrigatórios estão marcados um um asterisco
vermelho (*)
Funcionalidade
dos botões:
Tela
de Sucesso:
A tela de sucesso será
apresentada
após clicar no botão "Retificar", e
não houver nenhuma
inconsistência no conteúdo dos campos da tela.
O sistema apresentará a mensagem abaixo,
quando a retificação da conta tiver sido
realizada com
sucesso.
"Conta <<mês e ano de
referência da conta>> do
imóvel <<matrícula
do imóvel>> retificada com
sucesso."
O sistema apresentará
três
opções após a
retificação da conta. Escolha a
opção desejada clicando em
algum dos "hyperlinks" existentes na
tela de sucesso:
- Menu
Principal --> Para voltar à tela principal
do sistema.
- Realizar outra Manutenção de Conta --> Para ativar, novamente, a opção 'Manter Conta".
- Emitir 2ª Via de Conta --> Para ativar a
opção de emissão da 2ª via da
conta
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