Inserir Guia de Pagamento
Esta
opção do sistema permite a
inserção de
uma "Guia de Pagamento" para um imóvel, ou para um cliente.
Apenas funcionários
credenciados é que poderão efetuar esta
operação.
O acesso a esta funcionalidade deve
ser realizada pelo "menu"
do sistema: "Gcom --> Faturamento
--> Guia de Pagamento -->
Inserir Guia de Pagamento".
Inicialmente você
deverá informar
o imóvel, ou o cliente ; depois preencher os
demais
campos; e, finalmente,
clicar no botão
para solicitar ao sistema a
efetivação da inserção da
"Guia de Pagamento" para o imóvel, ou para o cliente.
Preenchimento
dos campos
- Você
deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para
selecionar o imóvel, ou o cliente:
- Matrícula
do Imóvel: Informe
a matrícula de um imóvel e
tecle
“Enter”, ou clique no botão
“Pesquisar”
, que fica ao lado do campo. Neste caso
será apresentada uma tela de “popup”,
onde será possível efetuar a pesquisa de
imóveis no cadastro. Após a
informação da matrícula de um
imóvel, ou da seleção de um
imóvel na
tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes
informações na tela:
- Inscrição do
Imóvel;
- Nome
do Cliente Usuário
- Situação
de Água
- Situação
de Esgoto
- Localidade
- Para limpar os campos
relacionados ao "Imóvel",
clique no
botão
"Limpar Campo"
.
- Ao informar o
"Imóvel", o campo "Código do Cliente"
ficará desabilitado.
- Código do Cliente: Informe
o
código de um cliente, e tecle "Enter", ou
clique no botão
"Pesquisar"
, que fica ao lado do
campo. Neste caso
será apresentada uma tela de "popup",
onde será possível efetuar a pesquisa de
clientes. Após a
informação do código de um cliente
existente, ou da seleção de um cliente na
tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes
informações na tela.
- Número do Documento do
Cliente;
- CPF --> Caso seja Pessoa
Física
- CNPJ --> Caso seja Pessoa
Jurídica
- Nome do Cliente;
- Profissão --> Caso seja Pessoa
Física
- Ramo de Atividade --> Caso seja Pessoa
Jurídica
- Para limpar os campos
relacionados ao "Cliente",
clique no
botão
"Limpar Campo"
.
- Ao informar o "Cliente",
o
campo "Matrícula do Imóvel"
ficará desabilitado.
- Apenas usuários
que
possuirem senha
especial é que poderão inserir
"Guia de Pagamento" para imóveis, ou clientes em
cobrança administrativa.
- Você
deverá, excludentemente, informar um dos campos abaixo para
selecionar o "Registro de Atendimento", ou a "Ordem de
Serviço":
- Registro de Atendimento(*): Informe o número do "Registro
de Atendimento" e
tecle
“Enter”, ou clique no botão
“Pesquisar”
,
que fica ao lado do campo. Neste caso
será apresentada uma tela de “popup”,
onde será possível efetuar a pesquisa de
registros de
atendimento. Após a
informação do número do "Registro de
Atendimento",
ou da seleção de um "Registro de Atendimento" na
tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes
informações na tela:
- Descrição do tipo
do "Registro de Atendimento";
- Localidade
- Para limpar os campos
relacionados ao "Registo de Atendimento",
clique no
botão
"Limpar Campo"
.
- Caso tenha informado o
"Imóvel", o
"Registro de Atendimento", obrigatoriamente, deverá estar
associado ao "Imóvel" informado.
- Caso tenha informado o
"Cliente", o
"Registro de Atendimento", obrigatoriamente, deverá estar
associado ao "Cliente" informado.
- O "Registro de
Atendimento" não poderá estar "Encerrado".
- A
Especificação
do Tipo de Solicitação do Registro
de Atendimento deverá permitir a
geração de Guia de Pagamento.
- Ao informar o "Registro
de Atendimento", o campo "Ordem de Serviço"
ficará desabilitado.
- Ordem de Serviço: Informe o número da "Ordem de
Serviço" e
tecle
“Enter”, ou clique no botão
“Pesquisar”
,
que fica ao lado do campo. Neste caso
será apresentada uma tela de “popup”,
onde será possível efetuar a pesquisa de ordens
de
serviço. Após a
informação do número da "Ordem de
Serviço",
ou da seleção de uma "Ordem de
Serviço" na
tela de pesquisa, o sistema atualizará as seguintes
informações na tela:
- Número e
Descrição do "Registro de Atendimento";
- Descrição da
"Ordem de Serviço";
- Localidade
- Para limpar os campos
relacionados à "Ordem de Serviço",
clique no
botão
"Limpar Campo"
.
- A "Ordem de
Serviço" deverá estar associada a um
"Registro de
Atendimento".
- Caso o
"Imóvel" tenha sido
informado, o "Registro de Atendimento" da "Ordem de
Serviço",
obrigatoriamente, deverá estar associado ao
"Imóvel"
informado.
- Caso o "Cliente"
tenha sido informado, o "Registro de Atendimento" da "Ordem de
Serviço",
obrigatoriamente, deverá estar associado ao "Cliente"
informado.
- Ao informar uma "Ordem
de
Serviço", o campo "Registro de Atendimento"
ficará desabilitado.
- Tipo de Débito(*): Informe o código do "Tipo de
Débito" e
tecle
“Enter”, ou clique no botão
“Pesquisar”
,
que fica ao lado do campo. Neste caso
será apresentada uma tela de “popup”,
onde será possível efetuar a pesquisa de tipos de
débito na base de dados. Após a
informação do código do "Tipo de
Débito",
ou da seleção de um "Tipo de Débito" na
tela de pesquisa, o sistema atualizará a
descrição do tipo do débito no campo
correspondente;
- Para limpar os campos
relacionados ao "Tipo de Débito",
clique no
botão
"Limpar Campo"
.
- O
sistema não permitirá a
inserção de mais de
uma "Guia de Pagamento" para o mesmo "Tipo de Débito", e o
mesmo
"Registro de Atendimento".
- Caso tenha sido
informada uma
"Ordem de Serviço", e o "Tipo de Serviço" da
"Ordem de
Serviço" esteja associado a um "Tipo de Débito";
então o sistema selecionará e
apresentará o "Tipo de
Débito"
vinculado à "Ordem de Serviço" e não
permitirá que seja alterado.
- O sistema
não permitirá a inclusão da "Guia de
Pagamento", se o "Tipo de Financiamento" do "Tipo de Débito"
selecionado não corresponder a "Serviço".
- Data de Vencimento(*):
Informe a data de vencimento da "Guia de Pagamento".
- Você
tem duas opções para informar a data:
- Digitando-a
no campo. Neste caso não precisa preocupar-se com a
as barras de separação, pois o sistema as coloca
automaticamente.
- A data
deve ser informada no formato: DD/MM/AAAA, onde DD é o dia,
MM, o mês e AAAA, o ano. O dia e o mês devem ser
informados, obrigatoriamente,
com dois dígitos e o ano com quatro.
- Pesquisando-a
num calendário. Neste caso, clique no botão
"Calendário"
, existente ao lado do
campo, que será apresentada uma tela onde você
poderá selecionar uma data no calendário. Clique aqui para obter
instruções mais detalhadas da tela
"Calendário".
- A "Data de Vencimento" deve ser superior à
data corrente e inferior à data corrente mais 60 dias.
- Caso você informe uma "Data de
Vencimento" fora do intervalo, o sistema irá solicitar a
confirmação da
informação.
- Valor do
Débito(*): Informe o valor da "Guia de Pagamento".
- Apenas usuários
que
possuirem senha
especial
é que poderão informar um valor
superior ao valor limite permitido para o "Tipo de Débito".
- O valor limite
para o "Tipo de Débito" é
parametrizável. Caso deseje
modificá-lo, procure a sua gerência.
- Localidade: Este
campo é, apenas, informativo e será atualizado em
função do "Imóvel" ou do "Registro de
Atendimento".
- Caso o imóvel
tenha sido informado, será atualizado com a "Localidade" do
"Imóvel".
- Caso
contrário, será atualizado
com a "Localidade" do "Registro
de Atendimento".
Observação: Os campos
obrigatórios estão marcados um um asterisco
vermelho (*)
Funcionalidade
dos botões:
|
Botão
|
Descrição
|
|

|
Utilize
este botão
para ativar as funcionalidades "Pesquisar Imóvel", "Pesquisar Cliente", "Pesquisar Registro
de Atendimento", "Pesquisar Ordem
de Serviço" e "Pesquisar
Tipo de Débito".
Deve ser
utilizado quando
você não souber qual é a chave
identificadora dos respectivos campos.
|
|
Utilize este botão para limpar
as
informações existentes nos
campos, a ele, associados. |
 |
Ao acionar este
botão, o
sistema
íra abrir uma tela para que você selecione a data
a partir
de um calendário. Clique aqui
para obter a ajuda da tela do calendário. |
 |
Utilize
este botão para fazer com que a tela volte ao seu estado
inicial de exibição. |
 |
Utilize
este
botão para fazer com que o sistema encerre a tela sem salvar
o
que
está sendo feito, e volte para a tela principal. |
 |
Utilize
este botão
para solicitar ao sistema a inserção da
"Guia de Pagamento" na
base de
dados. Neste caso, é necessário que todos os
campos
estejam preenchidos corretamente. Caso exista alguma
inconsistência, o sistema emitirá a mensagem de
crítica correspondente. |
Tela
de Sucesso:
A tela de sucesso será
apresentada
após clicar no botão
, e
não houver nenhuma
inconsistência no conteúdo dos campos da tela.
O sistema apresentará a mensagem abaixo,
quando a inclusão da "Guia de Pagamento" tiver
sido
realizada com
sucesso.
"Guia de Pagamento <<descrição
do tipo de débito>> do
imóvel <<matrícula
do imóvel>>
incluída com sucesso."
O sistema apresentará
três
opções após a
inserção da "Guia de Pagamento".
Escolha a
opção, clicando em
algum dos "hyperlinks" apresentados na
tela de sucesso:
- Menu
Principal --> Para ir à tela
principal
do sistema.
- Inserir
outra Guia de Pagamento --> Para inserir outra "Guia de Pagamento".
- Cancelar Guia(s) de Pagamento --> Para
ativar a opção "Cancelar Guia de Pagamento"
Tópicos
Relacionados: